Hoe Boudesteyn haar kleinere zakelijke portefeuille efficiënt beheert

We spraken met Patrick Schoeber van Boudesteyn over hun aanpak en de resultaten.

Waarom Quickscan-campagnes?

Patrick vertelt dat het kantoor al langer merkte dat het verzekeringsonderhoud bij kleinere zakelijke klanten achterbleef. Niet door gebrek aan wil, maar door een volle agenda en gebrek aan structuur.

De Quickscan-campagnes bleken een laagdrempelige manier om dit te doorbreken:

“We gebruiken de quickscan om wijzigingen bij onze zakelijke relaties in kaart te brengen. Daarnaast is het een ideaal middel om opnieuw in gesprek te komen met klanten en te checken of alles nog up-to-date is.”

Het doel is helder: een periodieke check-up die weinig tijd vraagt, maar wel zorgt voor beter contact, betere inzichten en betere zorgplicht-ondersteuning.

‍

Hoe pakken ze het aan?

Boudesteyn kiest bewust voor een behapbare en consistente aanpak.

• Elke week worden 15 zakelijke relaties gemaild
• Iedere klant krijgt een uitnodiging voor de Quickscan waar de bekende gegevens van de klant vanuit Elements gevuld zijn.
• De klant hoeft enkel zijn/ haar gegevens te controleren of aan te vullen, dit vraagt slechts vijf minuten.
• Reageren ze niet? Dan volgt na enkele weken een vriendelijke reminder

Die regelmaat zorgt ervoor dat het team nooit wordt overspoeld en dat er toch continu onderhoud plaatsvindt.

‍

Welke resultaten zien ze?

In de eerste maanden hield het kantoor netjes bij hoeveel Quickscans werden ingevuld. Daarna is dat verwaterd, maar Patrick geeft aan dat ze in december of januari opnieuw de balans over 2025 gaan opmaken.

Wat in elk geval duidelijk is:

“We zien dat de quickscans leiden tot nieuwe onderhoudsafspraken met klanten.”

En misschien nog belangrijker: Het team ervaart dat ze dankzij de Quickscan wél vormgeven aan proactief klantcontact op een segment waar dat eerder vaak bleef liggen.

‍

Wat is hun belangrijkste inzicht?

Patrick is helder:

“Het werkt goed als middel voor proactief klantcontact met onze kleinere zakelijke relaties. Dankzij deze tool doen we alsnog aan verzekeringsonderhoud, daar waar dit eerder niet of te weinig gebeurde.”

Precies waarvoor de Quickscan is ontwikkeld: een lichte, snelle check-up die tóch zorgt voor betere zorgplicht, betere data en beter contact.

‍

Patrick’s tip aan collega-adviseurs

“Uit één zakelijke quickscan kan veel werk komen. Houd het dus behapbaar en start niet met een campagne richting het hele klantenbestand in één keer.”

Consistent klein beginnen werkt dus beter dan groot beginnen en niet volhouden.

‍

Conclusie

Het verhaal van Boudesteyn laat zien dat je geen grote campagnes hoeft te draaien om impact te maken. Met een vaste, haalbare structuur kunnen adviseurs hun portefeuille écht beter onderhouden, zonder dat het extra druk legt op de werkweek.