Minder giswerk, meer inzicht

De Quickscan van WeGroup helpt adviseurs om proactief en gericht klantcontact te organiseren. Deze digitale tool is ontworpen voor maximale relevantie en minimale tijdsinspanning. Wat de Quickscan bijzonder maakt:

• Slimme prefill: De vragenlijst wordt automatisch gepersonaliseerd op basis van bestaande klantgegevens (zoals gezinssamenstelling, polisinfo of eerdere adviezen), waardoor klanten geen dubbele informatie hoeven aan te leveren.
• Dynamische vraagstructuur: Vragen passen zich aan op het profiel en de antwoorden van de klant. Iemand zonder auto krijgt geen autovragen, een zelfstandig ondernemer wel specifieke bedrijfsgerelateerde opties.
• Signaalfunctie bij wijzigingen: Zodra klanten iets wijzigen in hun situatie (bv. adreswijziging, uitbreiding gezin, nieuwe woning), genereert het systeem een melding in de WeGroup-omgeving met duidelijke meldingen en contextuele inzichten die de adviseur helpen bepalen welke actie nodig is.
• Directe koppeling met adviesmodules: Op basis van de antwoorden uit de Quickscan kun je direct een nieuw aanbod uitbrengen. Of bij grotere wijzigingen ervoor kiezen om een uitgebreide risico-inventarisatie en adviesrapport op te starten.
• Audittrail en compliance-ready: Alles wordt digitaal vastgelegd en gekoppeld aan het klantdossier, inclusief tijdstip, inhoudelijke wijziging en opvolgactie. Zo ben je meteen voorbereid op zorgplicht toetsing of portefeuille-audits.

Met deze structuur ontstaat er een permanente dialoog met je klant, zonder extra voorbereiding of manuele opvolging. Jij houdt het overzicht, de klant voelt zich gezien, en je houdt meer tijd over voor wat echt telt: persoonlijk advies.

Grip op je portefeuille, zonder extra werkdruk

Een van de grootste frustraties binnen grotere advieskantoren of volmachtpartijen is het gebrek aan tijd. Er zijn te veel klanten, te veel dossiers, te weinig momenten voor structurele opvolging. Vaak komt men dan uit bij een reactief model: pas bij een schade, premie-aanpassing of nieuwe auto komt het contact weer op gang.

Door de Quickscan slim in te zetten, periodiek, gericht en gekoppeld aan je CRM of backoffice kun je die reactieve dynamiek doorbreken. Klanten die al jaren geen update hebben gekregen, worden automatisch opgemerkt. Informatie wordt gestructureerd verzameld en meteen gekoppeld aan je adviesproces. Je adviseert gerichter, sneller en met minder administratief gedoe.

Van data vastlegging naar waardevol klantcontact

Technologie in verzekeringsadvies draait niet om data verzamelen om het verzamelen. Het draait om data die leidt tot actie. Door vaste processen zoals de Quickscan in te bouwen in je klantcyclus, voorkom je dat klanten vergeten worden en voorkom je ook dat het je dagen kost om dit zelf uit te zoeken.

De output? Klantcontact dat inhoudelijk is, gestructureerd wordt vastgelegd, en commercieel relevant blijft. Dát is grip op je portefeuille.

Ontdek wat dit voor jouw organisatie betekent

Benieuwd hoe je dit kunt inzetten binnen je bestaande processen of systemen? We denken graag mee.

‍